Vermögens- und Finanzplanung

Als Kanzlei mit einem zertifizierten Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung (DStV e.V.) erarbeiten für Sie ein maßgeschneidertes Konzept zur Vermögens- und Vorsorgeplanung, beginnend mit einer detaillierten Bestandsaufnahme und der Ausarbeitung eines aktuellen Vermögens- und Finanzstatus. Wir erstellen eine Vermögensbilanz und analysieren Ihre Einnahmen und Ausgaben und Liquiditätsverhältnisse. Darauf aufbauend erarbeiten wir auf Basis Ihrer Zielvorstellungen gemeinsam mit Ihnen ein optimales Umsetzungskonzept.

Wir berücksichtigen Ihre persönlichen Ziele und Ihr familiäres Umfeld genauso wie die wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen. Auch entwickeln wir eine Strategie, wie der geplante Weg bei Krankheit oder Berufsunfähigkeit abgesichert werden kann. Als Ergebnis erhalten Sie unter Einsatz moderner EDV-Programme einen Bericht, in dem wir Ihnen verständlich darstellen, welchen Weg Ihr Vermögen von jetzt an nach Ihrem Willen nehmen soll.

Ferner kontrollieren wir periodisch, ob der gewünschte Erfolg auch eingetreten ist und stellen Ihnen die Soll-Ist-Abweichungen verständlich dar. Auf Basis dieser Abweichungen können wir überlegen, ob man durch weitere Maßnahmen Ihr persönliches Ergebnis noch verbessern kann.

Wir möchten an dieser Stelle vorsorglich darauf hinweisen, dass eine Anlageberatung, Anlagevermittlung oder ein Verkauf von Versicherungen oder Finanz-Anlageprodukten durch uns aus berufs- und haftungsrechtlichen Gründen nicht erfolgt!

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